Orçamentos e contratos
Orçamentos
Monte o orçamento a partir do plano de tratamento ou do zero, apresente em PDF e registre a aprovação ou a recusa.
Revisado em
Onde fica no sistema
- Pacientes › Prontuários
- Atendimentos › Procedimentos
Os orçamentos do paciente ficam na ficha, aba CRM, seção Orçamentos. Também dá para começar pelo odontograma, com “Gerar orçamento” a partir do plano de tratamento.
Do rascunho à aprovação
- Inclua os procedimentos (com dente, quando o procedimento pede), o profissional e as condições de pagamento. O preço vem da tabela da clínica e pode ser ajustado.
- Use “Salvar rascunho” enquanto monta e “Prévia em PDF” para conferir.
- Apresente ao paciente. O PDF gerado fica guardado com a marca do conteúdo.
- Registre a decisão: “Aprovar” ou “Recusar orçamento” (com o motivo). Para mudar um orçamento já apresentado, crie uma “Nova versão”.
O aceite do paciente pode ser colhido num aparelho da própria clínica pelo link de aceite presencial, que vale uma vez e por pouco tempo. O aceite guarda a data, o aparelho e a marca do conteúdo aprovado.
Atendimentos › Procedimentos mostra o que foi contratado e o que já foi realizado, e os orçamentos à espera de aprovação.
No sistema: Atendimentos › Procedimentos
Veja também: Contratos de tratamento