Integrações
Integrações: o que fica desligado até configurar
WhatsApp, assistente de IA, cobrança online, nota fiscal, avisos por e-mail e no aparelho, API e webhooks nascem desligados. O resto do sistema funciona sem eles.
Revisado em
Onde fica no sistema
- Configurações › Integrações
A agenda, os pacientes, o prontuário, o financeiro e o estoque funcionam sem nenhum serviço externo. As integrações abaixo só passam a funcionar quando são configuradas; enquanto isso, a tela de cada uma explica o que falta.
O que depende de configuração
- WhatsApp (lembretes, confirmações, pesquisas e mala direta): pela ligação com o InvestCRM.
- Assistente virtual de IA: pela ligação com o InvestCRM e pela política em Configurações › Assistente virtual.
- Cobrança online (boleto e PIX): pelo gateway, em Configurações › Gestão bancária.
- Nota fiscal de serviço (NFS-e): pela conexão com o emissor, em Configurações › Integrações.
- Avisos por e-mail e no aparelho: ligados pela plataforma; cada pessoa escolhe os seus em Meu cadastro.
- API pública e webhooks: chaves e endereços criados pela própria clínica.
Nenhuma integração é ligada sozinha: quem tem a permissão de configurar a clínica decide, e pode desligar quando quiser.
No sistema: Configurações › Integrações