Integrações
WhatsApp pelo InvestCRM
Quando a clínica liga o Odonto Invest ao InvestCRM, lembretes, confirmações, pesquisas e mala direta saem pelo WhatsApp do CRM.
Revisado em
Onde fica no sistema
- Configurações › Integrações
- Atendimentos › Conversas do assistente
- Configurações › Política de mensagens
Como ligar
- No InvestCRM, em Integrações, clique em “Conectar” no cartão “Odonto Invest”.
- O navegador abre o Odonto Invest: entre, escolha a clínica e clique em “Autorizar”. Só quem pode configurar a clínica autoriza.
- Volte ao CRM. A partir daí, a ligação aparece em Configurações › Integrações.
Em Configurações › Integrações, cartão InvestCRM, a clínica ajusta o mapa de eventos para tags e sequências do CRM, a janela de silêncio, as entregas e as pendências de contato. Configurações › Política de mensagens define quando cada mensagem automática sai.
Atenção: A tela de autorização diz exatamente o que o CRM passa a poder fazer, inclusive com dados dos pacientes. A clínica é a controladora desses dados: leia antes de autorizar. Para desligar, desconecte no CRM.
O texto das conversas fica no InvestCRM. Em Atendimentos › Conversas do assistente ficam a situação, quem atende, as notas internas e o resumo.
No sistema: Configurações › Integrações